Cet album est le deuxième co-écrit et co-interprété par les deux musiciens, douze ans après Dance hall at louse point, sorti en 1996. Il a d'abord été enregistré aux domiciles du duo, et plus tard en studio à Bristol, où trois autres musiciens ont apporté leur contribution. Le resultat est parfois calme, réfléchi et posé, à d'autres moments, il est plutôt dérangé. Il est tour à tour malicieux, mortellement sérieux, élégant et poétique, et comme possédé par une puissance brutale. Tout comme la quasi-totalité des albums réalisés par Polly et John, ensemble ou séparément, il est guidé par un fil directeur primordial : la répétition et les formules toutes faites doivent à tout prix être évitées.
